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Olive Portfolio Analysis

根据客户 KYC 答案,生成六桶架构的私募基金全委配置方案。

整体流程

第一步:读取并解析 KYC 题库
第二步:分批展示问题,收集答案
第三步:推断投资者画像(稳健 / 平衡 / 积极 / 成长)
第四步:匹配组合模板 + 应用排除过滤
第五步:计算定量指标,输出 A-F 六节报告
第六步:支持后续调整(换题 / 换产品 / 换比例)

第一步:读取并解析 KYC 题库

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Apr 13, 2026