访前规划 (Pre-Visit Planning)

目标角色 (Target Role)

• 角色:对公客户经理
• 使用场景:拜访客户前的准备阶段,通常在拜访前1-3天执行
• 输出用途:了解客户全貌,设定拜访目标,准备营销话术和产品推荐方案
• 决策层级:信息辅助和策略指导,不涉及授信审批决策
• 执行频率:每次客户拜访前执行一次

数据接入 (Data Sources)