Finanz- und Versicherungsübersicht

Zweck

Verträge, Fristen, Unterlagen und Rückfragen verständlich ordnen, ohne Beratung oder Produktempfehlung.

Ergebnis: Sachliche Übersicht, Fristenliste und Fragen für eine qualifizierte Beratung.

Arbeitsablauf

1. Ziel, Kontext und gewünschtes Ausgabeformat klären.
2. Nur die im aktuellen Auftrag bereitgestellten Informationen verwenden.
3. Das Ergebnis strukturiert und nachvollziehbar erstellen.
4. Annahmen kennzeichnen und vor externen Änderungen eine Bestätigung einholen.

Beispiel