Crm Automation

Esta skill capacita o Claude a projetar, implementar e otimizar automações de CRM usando ferramentas como Make, N8N, Zapier, APIs e prompts de IA para elevar a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Keywords

Automação CRM, Lead Scoring, Nutrição de Leads, Customer Journey, Webhook CRM, API Pipedrive, API HubSpot, Make, N8N, Zapier, Prompt Engenharia, Segmentação de Clientes, Automação de Vendas, Automação de Suporte, Experiência do Cliente.

Quick Start

1. Configurar Webhook de Novo Lead (RD Station para Make.com): No RD Station, configure um webhook para enviar dados de novas conversões (formulários, landing pages) para um URL de webhook customizado do Make.com.
2. Mapear Dados no Módulo Inicial (Make.com): No Make, use o módulo "Webhooks > Custom webhook" e execute-o uma vez com um lead de teste para mapear automaticamente campos como name, email, company_name, job_title do payload do RD Station.
3. Implementar Filtro de Lead Scoring Básico (Make.com): Adicione um filtro após o webhook para qualificar leads. Por exemplo, job_title CONTAINS "Diretor" OR company_name CONTAINS "S.A." AND email DOES NOT CONTAIN "gmail.com".
4. Criar Contato e Negócio no CRM (Pipedrive API): Para leads qualificados, use o módulo "Pipedrive > Create a Person" com os dados mapeados e, em seguida, "Pipedrive > Create a Deal" associando-o à pessoa criada e definindo um estágio inicial (ex: "Novo Lead Qualificado").
5. Acionar E-mail de Boas-vindas Personalizado (SendGrid API): Após a criação no CRM, adicione um módulo "SendGrid > Send an Email" com o email do lead, subject como "Bem-vindo(a), {{1.name}} à nossa comunidade!" e um content que inclua o nome da empresa do lead.