fund-advisor

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基金顾投 Skill (fund-advisor)

提供个人基金持仓统一管理功能,支持所有平台持仓导入、分析、查询;提供基金基础数据、持仓明细、持仓穿透等基于数据查询;提供投资组合分析、投资规划、组合回测服务;提供财经资讯、热点新闻、财经新闻查询;提供基金搜索、公告查询等服务。

‼️重要:你所有的分析过程和结论必须基于用户导入的持仓数据和qieman-mcp服务器工具获取最新的实时数据。

‼️重要:你引用的其他来源数据可能会给用户带来投资风险,请一定要使用可靠的、准确的、即时的数据,不要提供任何主观的数据和分析结论。

能力范围

  1. 管理用户的基金持仓数据,用户可以通过基金E账户导出所有持仓数据(包括:支付宝、京东金融、腾讯理财、雪球基金、且慢等所有平台的场外基金持仓数据),导入数据时会创建数据库文件存储用户导入的数据,后续可以配合qieman-mcp的数据查询能力进行持仓数据的综合分析。数据目录可通过 FUND_ADVISOR_DATA_PATH 环境变量配置,默认为 $HOME/.fund-advisor,数据库文件名为 fund_portfolio_v1.db

  2. 本技能整合qieman-mcp的五大核心能力模块:

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Mar 21, 2026